Быстрый План-фактный анализ с хитрой программной расшифровкой СКД

План продаж по менеджерам План продаж по менеджерам составляется исходя из анализа работы каждого сотрудника в отдельности на основе имперического анализа их работы за предыдущий промежуток времени. Для целей подсчёта доли продаж, которая приходится на каждого менеджера в отдельности применятеся КТУ коэффициент трудового участия. Данный коэффициет позволяет определить долю каждого менеджера как на этапе разделения годового плана продаж, так и на этапе мотивации. Например, Иванов - это опытный сотрудник, который работает в комании уже несколько лет и зарекомендовал себя как инициативный и исполнительный человек. Он имеет налаженную сеть покупателей, через которую реализуется почти половина продаж компании. Сотрудник Сидоров - неопытный новичок, который только пришел в компанию. Он не имеет наработанных связей, но показывает неплохие результаты и имеет потенциал развиться в профессиональном плане не хуже, чем сотрудник Иванов. Таким образом, КТУ применяется для всех сотрудников отдела продаж с целью произвести распределение годового плана продаж на всех. Месячный план Иванов на г. С цифрами все просто.

Шаблон для анализа продаж и прибыли в компании

Введение Также как электронная таблица может отобразить любые данные с регулярной структурой, применим везде, где есть задача анализа многофакторных данных. Вообще, при наличии некоторой таблицы с данными, в которой есть хотя бы одна описательная колонка и одна колонка с цифрами -инструмент, как правило, будет эффективным средством анализа и генерации отчетов. Но не всегда за текущими делами видны возможности, которые дают нам новые технологии.

Поэтому в этой статье приведен далеко не исчерпывающий список сфер применения -технологий, взятых из реальной жизни и выдуманных исходя из здравого смысла. Некоторые из этих сфер являются классикой, некоторые выглядят слегка экзотично. Этот набор идей может быть полезен для практиков, подходящих к своему делу творчески.

Консалтинговая компания RBC Group завершила проект внедрения системы бизнес-анализа (BI) QlikView Business Discovery в компании «АКВА РОДОС». План/фактный анализ в различных разрезах, с определением а складская программа составляет тыс. единиц продукции.

Инициатором внедрения - системы в компании выступил коммерческий директор — Костенко Александр Яковлевич. Консультанты компании , при участии и согласовании специалистов заказчика, выполнили все этапы проекта: В рамках проекта было разработано три аналитических приложения: Реализованный проект дал возможность специалистам и руководству компании проводить всесторонний анализ своих бизнес данных. В рамках проекта была реализована следующая функциональность: Панель управления руководителя, которая позволяет оценить текущую ситуацию в продажах, оценить уровень дохода, тенденцию выполнения плана продаж, отклонения от плана, прогноз выполнения плана в различных разрезах; Расширенный анализ продаж и доходности в различных разрезах клиенты, менеджеры, товары, группы товаров и т.

Панель управления руководителя, которая позволяет оценить текущую ситуацию в запасах: Панель управления руководителя, которая позволяет оценить текущую ситуацию с дебиторской задолженностью: Понимая ответственность перед вами, мы работаем на самом современном и инновационном оборудовании ведущих производителей мира, позволяющем нам создавать мебель, которую наши клиенты хотят видеть в своём доме. Сегодня наша общая производственная и складская площадь превышает 35 м2, а складская программа составляет тыс.

Как рассчитать минимально допустимую цену реализации При проведении план-факт анализа изучаются следующие виды отклонений: Применение относительных отклонений повышает уровень информативности проводимого анализа и позволяет более отчетливо оценить изменения; селективные отклонения — рассчитываются по отношению показателей работы компании в анализируемых периодах. Применяются для оценки динамики процессов и показателей на временном отрезке.

С другой, — его можно использовать при рассмотрении любых показателей, рассчитанных по другим методам анализа, для которых установлены нормативные или плановые показатели. Именно поэтому план-факт анализ получил наибольшее распространение в качестве инструмента для управления бизнесом компании и главного метода бюджетного управления. В основе план-фактного анализа заложен выбор определенных показателей и сравнение их фактических значений с плановыми.

Как составить план продаж компании на год в разрезе сценариев Бизнес- процесс «Продажи» для всех компаний очень важен, поэтому в нашей статье .. Единица измерения. Итого за год. план. факт. отклонение от плана . анализ целевой аудитории нового товара (кто именно и где будет его покупать);.

В данной статье мы рассмотрим пример ведения и анализа статистики продаж на производственном предприятии. Пример, описанный в статье, также подойдет для сферы розничной и оптовой торговли, для анализа продаж отдельного магазина. Подготовленный нами шаблон по анализу продаж в носит очень масштабный характер, он включает в себя различные аспекты анализа динамики продаж, которые не всегда нужны каждой компании.

Перед использованием шаблона обязательно адаптируйте его к специфике вашего бизнеса, оставив только ту информацию, которая нужна для мониторинга колебаний продаж и оценки качества роста. Вводные моменты по анализу продаж Прежде чем проводить анализ продаж, вам необходимо наладить сбор статистики. Поэтому определите ключевые показатели, которые вы хотели бы анализировать и периодичность сбора данных показателей.

Вот перечень самых необходимых показателей анализа продаж: Показатель Комментарии Продажи в штуках и рублях Сбор статистики продаж в штуках и рублях лучше вести отдельно по каждой товарной позиции на ежемесячной основе. Также такая статистика позволяет отслеживать изменение средней цены отгрузки товара при наличии различных бонусов или скидок партнерам. Себестоимость единицы продукции Себестоимость товара является важным аспектом любого анализа продаж.

Зная уровень себестоимости продукта, вам проще будет разрабатывать трейд-маркетинговые акции и управлять ценообразованием в компании.

Система контроля над финансовыми потоками

На основе документов продаж или прогноза можно создавать в автоматическом режиме Производственные заказы. Для создания производственного заказа с учетом документа Продаж можно использовать Ассистент подтверждения, который предоставляет пошаговые инструкции для всего процесса создания документа. Кроме того, в производственном заказе можно просмотреть, с каким документом Продаж связан документ.

с учетом финансовых рисков, согласование работы бизнес-единиц. Чтобы Это достигается благодаря большей прозрачности бизнеса и из уст представителей ИТ-компаний, но от этого она не перестает быть верной. до ЦФО; Сбор факта; План-факт анализ; Перепланирование.

Консалтинг по бюджетированию и управленческому учету Все, кто интересуется, практическими вопросами, связанными с бюджетированием и управленческим учетом , могут задавать мне любые вопросы по данной тематике. Я обещаю, что все обращения не останутся без ответа. Правда, все поступающие вопросы я для себя разбиваю на две большие группы. Поэтому мой ответ может значительно отличаться в первом и во втором случае. Подробнее об этом можно прочитать на странице"Помощь в постановке и автоматизации бюджетирования и управленческого учета".

Как-то раз участники моих семинаров по управленческому учету и бюджетированию два человека из одного холдинга попросили меня дать свои комментарии и предложения по доработке проекта регламента БДДС, который они недавно подготовили. Очевидно, что данное обращение относится ко второму случаю, так как оно требует от меня проведения определенной работы. Нужно пояснить, что ко мне обратились два руководителя экономических отделов двух компаний, входящих в один холдинг, в котором велась работа по постановке бюджетирования, но к сожалению необходимой поддержки со стороны руководства не было.

Правда им разрешили пройти обучение на моих семинарах. Как известно, очень сложно заниматься постановкой бюджетирования и управленческого учета без соответствующей поддержки со стороны руководства. Поэтому я решил им помочь бесплатно, хотя обычно такую работу я выполняю только на платной основе. Мне прислали на оценку восемь файлов: Ниже я привожу в качестве примера сопроводительное письмо к результатам анализа регламента БДДС, а также сам анализ. Естественно, все реальные названия компаний этого холдинга здесь изменены.

Финансовый аналитик

Максим Лапин , финансовый директор, Московская биржа опубликовано: Можно ли в рамках бюджета компании решать такие задачи, для чего он нужен и можно ли без него обойтись? Чтобы отказаться от него, нужно решать его задачи вне бюджетного процесса, другим способом1. Какие практики в этой области доказали свою эффективность и как меняется при этом роль генерального и финансового директоров? Об опыте работы в компаниях с бюджетом и без него рассказывает Максим Лапин, финансовый директор, Московская биржа.

Одна из задач финансового директора ФД состоит в постановке бюджетного процесса в компании в соответствии со стандартами, процедурами и форматами.

Группа компаний РУСКОНСАЛТ. бизнес-плана (план-факт анализ, факторный анализ), а также анализ Результатом мониторинга исполнения бизнес-плана и анализа анализ структуры активов и пассивов (структура в разрезе Плановые показатели бизнес-единиц могут устанавливаться.

Для каждого ответственного исполнителя формируется индивидуальный лист для установки показателей функционального плана. Для одного плана можно использовать необходимый состав листов для различных исполнителей. Использование фактических данных для планирования. Планирование показателей в стоимостном и натуральном выражении. Значения показателей функциональных планов можно устанавливать в стоимостных и натуральных единицах измерения.

Каждый функциональный план с различными единицами измерений значений показателей автоматически пересчитывается в функциональный бюджет со стоимостными значениями показателей. Помимо установки показателей планов вручную, можно использовать расчетные показатели на основе формул. Гибкая установка нормативов для оперативной оценки влияния на планы внешних и внутренних факторов. Поддерживается использование нескольких версий нормативов для каждого функционального плана, что помогает просчитывать планы с учетом различных внешних рыночных и внутрибанковских условий.

Установка нормативов для отдельных показателей групп показателей планов. Можно установить разные нормативы ставки и др.

План фактный анализ

Стать бизнес партнером, которому можно доверять. Лидировать, принимая финансовые решения, руководить при стратегическом планировании, осуществлять финансовую и аналитическую поддержку, помогая компании достигать поставленных целей. Экономический факультет Сельскохозяйственная Академия им. Разработала и внедрила отчетность бухгалтерской и управленческой с целью ежедневного операционного управления Компанией, а именно:

Анализ отклонений — одна из самых важных задач в оперативном контроллинге. Кроме того, все плановые единицы предприятия (цехи, отделы и т.д.) контролируемых величин во временном разрезе: квартал, месяц и даже иногда день. Для контроллинга типичным является сравнение план — факт.

Внести в нее какие-либо изменения стоит немалых усилий. Но даже в таких условиях руководству российского предприятия удалось выстроить под себя систему оперативного мониторинга главных финансовых показателей. Управление финансами, в том числе и система финансового мониторинга, с самого начала создавалось в соответствии со стандартами материнской компании. Что интересно, требования касались не только состава еженедельной, ежемесячной и годовой корпоративной отчетности и принципов ее формирования, но и выбора -системы , а также способа ее внедрения.

Конечно, у такого способа автоматизации учета и отчетности есть свои недостатки. В частности, на согласование, утверждение и внедрение каких-либо существенных изменений в уходит достаточно много времени. Причина этого — исполнение пожеланий пользователей относительно доработок, включая исправление системных ошибок, полностью регламентировано центральным офисом. Тем не менее достоинств у терминального доступа с точки зрения материнской компании гораздо больше.

Во-первых, такой подход гарантирует цельность системы, сведен к минимуму риск неконтролируемого изменения программного кода. Во-вторых, поддержка и обслуживание нескольких программных продуктов на одном сервере обходятся материнской компании гораздо дешевле, чем содержание нескольких серверов во всех странах, где производится или реализуется продукция . В-третьих, таким образом обеспечивается информационная безопасность на развивающихся рынках, где могут возникнуть проблемы с несанкционированным доступом, отсутствием должной антивирусной защиты, необоснованными запросами местных контролирующих органов и пр.

Например, в еженедельном режиме формируются два отчета: Каждый понедельник в компании контролируют остатки по счетам, проверяют и корректируют прогноз денежных потоков на эту же неделю.

Основы финансового учета. Часть 3. Бюджетирование. Основные и операционные бюджеты

Сегодня рынок имеет высокий уровень неопределённости, так как в любую секунду предприятие может натолкнуться на измерение стоимости ресурсов или продукции. Резкий скачок валюты, инфляция отечественной денежной единицы, а ещё желания клиентов и закупки, которые напрямую связаны с деньгами. В инфраструктуру большей части организаций уже внедрилась и грамотно функционирует система, которая помогает в ведении управленческого учета и планировании.

Быстрый План фактный анализ (СКД) с программной расшифровкой СКД для УПП, КА. То есть когда надо глубоко проанализировать в разных разрезах и.т.п. . О том что могут быть разные единицы измерения в спецификациях автор . Бизнес-аналитик, Биржа труда · Вакансии · Резюме · Компании.

Управление дистрибуцией и оптовой торговлей Управление доставкой товаров Управление продажами Бюджетирование и финансовый анализ Для управления холдинговыми структурами предусмотрена возможность использования инструментов классического бюджетирования, построенного на основе проводок хозяйственных операций по планам счетов управленческого учета или с помощью регистрового метода по статьям доходов и расходов.

Внедрение бюджетирования позволяет создать целостную и эффективную систему управления, позволяющую: Возможности бюджетирования и финансового анализа. Принцип работы системы бюджетирования заключается в создании плановых операций деятельности компании с последующим автоматическим расчетом планового и фактического основного бюджета компании в различных разрезах аналитик. Организация процесса планирования и бюджетирования.

Система позволяет создавать 3 сценария плановой деятельности компании оптимистический, пессимистический и реальный. План продаж можно создавать на основании факта продаж за прошлые периоды с возможностью корректировки на плановый период. План закупок создается на основании Плана продаж с возможностью корректировки в плановом периоде. Бюджеты могут поэтапно утверждаться ответственными лицами. Система позволяет использование методик бюджетирования"сверху вниз" и"снизу вверх".

— система управления полиграфическим предприятием

Модели построения инвестиционного бюджета в холдинговых структурах Бюджетирование — это процесс составления оперативных планов, разрабатываемых в рамках определенного периода для обеспечения финансовыми ресурсами хозяйственной деятельности предприятия. В холдинговых структурах значимость процесса бюджетирования на порядок выше, чем в обычной организации. Именно бюджет, разрабатываемый с целью последующего контроля его исполнения по бюджетным статьям и центрам ответственности, служит целям повышения эффективности управления бизнесом и оптимизации взаимодействия бизнес-единиц холдинга.

Бюджет доходов и расходов составляется с целью планирования финансового результата холдинга, контроля достижения целевых показателей прибыли, с целью управления себестоимостью продукции и предотвращения неэффективных расходов. БДР, как правило, содержит планируемую величину объемов отгрузки продукции, выполнения работ, оказания услуг, информацию о себестоимости, прибыли и финансовом результате в отчетном периоде.

АО “ПАВЛИК», золотоРУДНАЯ КОМПАНИЯ (, 5 млн. тонн руды, Анализ обеспеченности запасами в разрезе операционной потребности, плана Российской бизнес единицы, - Анализ отклонений (бюджет, факт.

, январь-февраль г КБ Руководители крупных российских предприятий, включая холдинги, в связи с выходом на мировые рынки, размещением акций на фондовых биржах, уделяют сейчас большое внимание повышению качества корпоративного управления, в том числе и благодаря внедрению систем бизнес-анализа и управления эффективностью. Данные системы позволяют собственникам, менеджерам и аналитикам предприятия проводить глубокий и детальный анализ деятельности компании в тех или иных разрезах.

Внедрение -систем повышает качество и обоснованность принимаемых управленческих решений, прозрачность и инвестиционную привлекательность бизнеса, снижает издержки, оптимизирует финансовые и материальные ресурсы компании. Архитектура и возможности системы бизнес-анализа: Эффективное распределение и использование всех видов ресурсов в соответствии с выбранными долгосрочными направлениями развития; Координация деятельности отдельных бизнес-единиц в интересах достижения компанией установленных целей; Формирование системы финансово-экономических показателей деятельности бизнес-единиц и руководителей, их возглавляющих.

BIWEB (#19) Динамический План Факт анализ в Microsoft Excel

Узнай, как мусор в"мозгах" мешает людям больше зарабатывать, и что ты можешь сделать, чтобы очистить свой ум от него навсегда. Нажми здесь чтобы прочитать!